Güne Başlarken Bilmeniz Gerekenler: Fon tasfiyesinde yeni dönem başladı, piyasalarda gözler Fed'de

Piyasaların gündeminde fon tasfiyeleri, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları, Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatları ve yoğun veri takvimi öne çıkıyor. Sermaye Piyasası Kurulunun Tera Portföy ve Pusula Portföy hakkında aldığı kararların ardından, tasfiye kapsamındaki yatırımcıların zararlarının karşılanmasına ilişkin yasal düzenleme de yürürlüğe girdi. Türkiye'de işsizlik verileri, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güveni ve konut piyasası göstergeleri günün önemli başlıklarını oluşturuyor. Günün öne çıkan haberleri Fon tasfiyelerinde yeni dönem: 1 milyon TL'ye kadar ödeme imkanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy ve Pusula Portföy'ün faaliyetlerini geçici olarak durdururken, belirlenen yatırım fonlarının tasfiyesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını görevlendirdi. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7596 sayılı Kanun'la, 17 Eylül'de tasfiyesine karar verilen fonlarda belirli şartları sağlayan yatırımcılara, fonların mevcut nakit imkanları ve net yatırım tutarlarıyla sınırlı olmak üzere 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı. Düzenleme, zararların tahsili ve geri kazanılan varlıkların yatırımcılara dağıtılmasına ilişkin hükümler de içeriyor. İş Bankası grubunda kapsamlı yönetim değişikliği Türkiye İş Bankası, TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, İş Yatırım Genel Müdürü Kenan Ayvacı, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Zekai Mehmet Tuğtan ve İştirakler Bölümü Müdürü Murat Doğan'ın genel müdür yardımcılığı görevlerine atanmasını kararlaştırdı. Anadolu Hayat Emeklilik'te Sezgin Yılmaz, Anadolu Sigorta'da Serkan Uğraş Kaygalak, TSKB'de Sezgin Lüle ve İş Yatırım'da Serhat Devecioğlu genel müdürlük görevlerine getirilecek; atamalar gerekli izinlerin ardından tamamlanacak. ABD borsaları yükselişle kapandı Wall Street'te Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 52.361,58, S&P 500 yüzde 0,70 yükselişle 7.676,77 ve Nasdaq yüzde 0,82 kazançla 26.169,38 puandan kapandı. Piyasalarda Fed'in faiz kararı ve büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları izleniyor. Altın 4 bin dolar sınırında, gözler Fed'de Spot altın, doların iki haftanın zirvesine yakın seyretmesiyle yüzde 0,3 düşerek ons başına 4.003,59 dolara geriledi. Geçen hafta yüzde 4 değer kaybeden altında analistler 3.900 dolar seviyesinin kırılması halinde 3.800 dolar bölgesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Fed'in aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 82 CME FedWatch verilerine göre piyasalar bu haftaki Fed toplantısında faiz artırımı olasılığını yüzde 11, aralık ayındaki artırım ihtimalini ise yüzde 82 olarak fiyatlıyor. Çarşamba günkü faiz kararı ve perşembe günkü kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri para politikasının yönü açısından takip edilecek. Küresel enflasyonda yüzde 4 uyarısı Capital Economics, küresel enflasyonun ocak ayındaki yüzde 2,6 seviyesinden ağustosta yüzde 3,6'ya yükseldiğine dikkat çekti. Kurum, petrol fiyatlarının 2027 başlarına kadar varil başına yaklaşık 100 dolar seviyesinde kalması ve enerji maliyetlerinin etkisiyle küresel enflasyonun gelecek yılın başlarında yüzde 4'ü aşabileceğini öngördü. İngiltere'de mağaza fiyatları Şubat 2024'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti İngiltere'de mağaza fiyatları ekimde yıllık yüzde 2,1 artarak eylüldeki yüzde 1,4'lük yükselişi aştı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 2,9'a ulaşırken, enerji, nakliye, ücret ve ambalaj maliyetleri perakendeciler üzerindeki baskıyı artırdı. Çin'de sanayi şirketlerinin kar artışı hızlandı Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde yıllık yüzde 14,4 artarak ağustostaki yüzde 4,2'lik yükselişin üzerine çıktı. Yılın ilk dokuz ayında karlar yüzde 15,5 büyürken, elektronik sektöründe yapay zeka bağlantılı faaliyetlerin kar artışı yüzde 103,8'e ulaştı. Japonya'da hizmet enflasyonu hızlandı Japonya'da hizmet üretici fiyatları eylülde yıllık yüzde 3,7 artarak 2024'ten bu yana en yüksek artış hızına ulaştı. Deniz taşımacılığı ücretlerindeki yüzde 97,7'lik yükseliş dikkat çekerken, Japonya Merkez Bankasının cuma günkü toplantısı bekleniyor. Şirket bilançolarında öne çıkanlar HSBC'nin üçüncü çeyrek vergi öncesi karı 9,6 milyar dolara yükseldi HSBC'nin üçüncü çeyrekte vergi öncesi karı 7,3 milyar dolardan 9,6 milyar dolara ulaşırken, vergi sonrası karı yüzde 38 artışla 7,6 milyar dolar oldu. Banka, hisse başına 0,10 dolar temettü ve 1 milyar dolara kadar yeni hisse geri alım programı açıkladı. Çimsa'nın net karı yüzde 15 arttı Çimsa, üçüncü çeyrekte 2 milyar 217 milyon TL net kar açıklarken, satış gelirleri yüzde 2,3 artışla 14,9 milyar TL'ye yükseldi. Dokuz aylık net kar yüzde 30,1 artarak 4 milyar 684 milyon TL'ye ulaştı. Brisa dokuz ayda zarardan kara geçti Brisa, geçen yılın aynı dönemindeki 1,19 milyar TL'lik net zarardan 806,7 milyon TL net kara geçti. Dokuz aylık FAVÖK yüzde 27 artarak 5,9 milyar TL olurken, şirket Lassa markasıyla 18 ülkede pazar payı kazandı. TürkTraktör 789 milyon TL zarar açıkladı TürkTraktör'ün dokuz aylık satış gelirleri yüzde 28 azalarak 36,7 milyar TL'ye, FAVÖK'ü yüzde 70 düşüşle 1,57 milyar TL'ye geriledi. Türkiye traktör pazarının yüzde 44 küçüldüğü dönemde şirketin ihracatı yüzde 13 arttı. TAB Gıda'nın restoran sayısı 2.164'e ulaştı TAB Gıda'nın üçüncü çeyrek net karı yüzde 48,6 azalarak 629 milyon TL olurken, satış gelirleri reel bazda yüzde 4,9 artışla 16,7 milyar TL'ye yükseldi. Şirket dokuz ayda 151 yeni restoran açtı ve sistem genelinde üçüncü çeyrek satışları 23,5 milyar TL'ye ulaştı. AgeSA'nın dokuz aylık net karı yüzde 60 arttı AgeSA Hayat ve Emeklilik, yılın ilk dokuz ayında 6,57 milyar TL net kar elde ederken, toplam prim ve emeklilik katkı payı üretimi 68,5 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin otomatik katılım dahil emeklilik fon büyüklüğü 475,6 milyar TL oldu. Çitlekçi'nin net karı 1,1 milyar TL'ye yükseldi Çitlekçi Mağazacılık Gıda'nın dokuz aylık net karı yüzde 33,7 artarken, satış gelirleri yüzde 16,1 yükselişle 8,09 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrek net karı ise yüzde 42,2 azalarak 149 milyon TL'ye geriledi. Atakey Patates üçüncü çeyrekte kara döndü Atakey Patates, üçüncü çeyrekte 50 milyon TL net kar elde ederek yılın ilk karlı çeyreğini tamamladı. Satış hacmi 19,5 bin tonla şirket tarihinin en yüksek çeyreklik seviyesine ulaşırken, dokuz aylık net zarar 337 milyon TL oldu. Küresel piyasalarda ve teknolojide diğer gelişmeler ABD'den Lockheed Martin'e 694 milyon dolarlık hipersonik füze siparişi ABD Hava Kuvvetleri, 2023 yılında iptal edilmesi planlanan AGM-183A ARRW hipersonik füze programını üretim aşamasına taşıdı. Lockheed Martin ile 694 milyon dolarlık üretim sözleşmesi imzalanırken, füzelerin B-52 ve B-1 bombardıman uçaklarında kullanılması planlanıyor. Londra ve Şanghay borsaları çelik piyasasında iş birliğini başlattı Londra Metal Borsası, Şanghay Vadeli İşlemler Borsasının sıcak haddelenmiş rulo çelik fiyatını esas alan yeni sözleşmeyi işleme açtı. Böylece Şanghay Borsasının bir metal fiyatı ilk kez başka bir borsada işlem görmeye başladı. Bakırda Çin talebi ve stok hareketleri izleniyor Londra Metal Borsasında üç ay vadeli bakır yüzde 0,22 artışla ton başına 14.359,5 dolara yükseldi. Çin'in Yangshan bakır ithalat primi 178 dolarla 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Şanghay bakır stokları haftalık bazda yüzde 25'in üzerinde azaldı. Demir cevheri iki yılın en düşük seviyelerine yaklaştı Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 1,19 düşüşle ton başına 662 yuana gerilerken, Singapur'da fiyatlar 89,25 dolar civarında seyretti. Çin'de çelik talebindeki zayıflık ve arz beklentileri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Broadcom'un Anthropic anlaşması için 64 milyar dolarlık finansman Bank of America, Citi ve Morgan Stanley'nin de yer aldığı bankalar, Broadcom'un Anthropic'e sağlayacağı bilgi işlem kapasitesine yönelik yaklaşık 64 milyar dolarlık finansman üzerinde çalışıyor. Anlaşma kapsamında kapasite teslimatlarının 2027'de başlaması planlanıyor. Anthropic'in halka arz dosyasında finansman ve risk uyarıları Anthropic, halka arz başvurusunda 6,2 milyar dolarlık mevcut borcuna ve beş yıllık 15 milyar dolarlık kredi imkanına dikkat çekerek beklenenden erken ek finansmana ihtiyaç duyabileceğini bildirdi. Şirket, yaklaşık 100 sayfalık risk açıklamalarında yapay zeka güvenliği, veri merkezi kapasitesi, düzenlemeler ve iklim bağlantılı maliyetlere de yer verdi. Microsoft'tan 60 bin çalışana gönüllü ayrılık teklifi Microsoft, ABD, Kanada, Hindistan ve İngiltere'de yaklaşık 60 bin çalışanını kapsayan gönüllü ayrılık programı başlattı. Program, şirketin yapay zeka yatırımlarına ağırlık verdiği dönemde uygulanıyor. Bugünün ekonomik veri takvimi Yurt içinde işsizlik ve bankacılık istatistikleri açıklanacak Türkiye'de saat 10.00'da TÜİK'in eylül ayı işgücü istatistikleri ile TCMB'nin yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri yayımlanacak. İşsizlik oranında yüzde 7,9'luk önceki seviye ve işgücüne katılımda yüzde 52,9'luk önceki oran, yeni verilerle karşılaştırılacak. Avrupa'da tüketici güveni, işsizlik ve kredi büyümesi izlenecek Fransa'nın ekim ayı tüketici güven endeksi saat 10.45'te, İspanya'nın üçüncü çeyrek işsizlik verisi saat 11.00'de açıklanacak. Euro Bölgesi'nde saat 12.00'de şirketlere ve hanehalkına verilen kredilerin yıllık değişimi ile M3 para arzı verileri yayımlanacak; takvimde hanehalkı kredi büyümesi için yüzde 3,1, M3 para arzı için yüzde 3,4 beklentisi yer alıyor. Avrupa tahvil ihaleleri takip edilecek İngiltere'de 2032 vadeli devlet tahvili ihalesi saat 13.00'te gerçekleştirilecek. İtalya'da iki yıl vadeli kısa vadeli tahvil ile 15 ve 30 yıl vadeli enflasyona endeksli tahvil ihaleleri saat 13.10'da, Almanya'da iki yıl vadeli tahvil ihalesi ise 13.30'da yapılacak. ABD'de dayanıklı mal siparişleri saat 15.30'da açıklanacak ABD'de saat 15.00'te eylül ayı nihai inşaat izinleri, 15.15'te haftalık ADP istihdam değişimi ve 15.30'da dayanıklı mal siparişleri verileri izlenecek. Aynı saatte ulaştırma ve savunma hariç siparişler ile hava araçları hariç savunma dışı sermaye malı siparişleri de açıklanacak. ABD konut fiyatları ve tüketici güveni gündemde Saat 16.00'da ağustos ayına ilişkin S&P/Case-Shiller konut fiyat endeksi ve diğer konut fiyat göstergeleri yayımlanacak. Saat 17.00'de Conference Board ekim ayı tüketici güveni, eylül yeni konut satışları ve Richmond Fed imalat endeksi açıklanacak; tüketici güveninde 81 puanlık beklenti bulunuyor. Dallas Fed hizmet sektörü verileriyle takvim tamamlanacak Saat 17.30'da Dallas Fed'in ekim ayı hizmet sektörü genel faaliyet ve gelir endeksleri açıklanacak. Veriler, ABD ekonomisinde hizmet faaliyetlerinin seyrine ilişkin yeni göstergeler sunacak.