Güne Başlarken Bilmeniz Gerekenler: MSCI'dan gelen açıklama, Warsh'ın mesajları piyasalara yön verecek

Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girilirken, MSCI'ın Türkiye endekslerine yönelik aldığı karar yurt içi gündemin en önemli başlığı olarak öne çıkıyor. Bunun yanında Fed ve ECB'den gelen faiz mesajları, Avrupa tahvil piyasalarındaki gelişmeler, altın fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki riskler ve yoğun veri takvimi yakından izleniyor. MSCI, Türkiye endekslerinde bazı değişiklikleri süresiz dondurdu MSCI, Türkiye hisse senedi endekslerinde bazı değişiklikleri derhal ve ikinci bir duyuruya kadar dondurdu. Buna göre Foreign Inclusion Factor ve pay sayısı artışları yapılmayacak, MSCI Turkey Investable Market Index'e yeni şirket eklenmeyecek ve şirketlerin büyüklük segmentleri arasında yukarı yönlü geçişlerine izin verilmeyecek. MSCI, Haziran 2026 Piyasa Sınıflandırması İncelemesi'nde kurumsal yatırımcıların bazı küçük ölçekli şirketlerle yakından ilişkili fonlar üzerinden koordineli işlem yapılabileceğine ilişkin kaygılar dile getirdiğini belirtti. Kurum, serbest dolaşım oranlarının güvenilirliği ve piyasa bütünlüğüne ilişkin endişelere dikkat çekti. Türkiye'de fonların elindeki bazı payların serbest dolaşım hesaplamalarından çıkarılmasına yönelik yeni çerçeveyi ilk adım olarak değerlendiren MSCI, uygulamanın tutarlı biçimde hayata geçirilmesi ve pay sahipliği bilgilerinin bağımsız şekilde doğrulanabilmesi gerektiğini vurguladı. MSCI, Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme görülmemesi halinde Türkiye endekslerinin Gelişmekte Olan Piyasa statüsünden Sınır Piyasası veya Bağımsız Piyasa statüsüne yeniden sınıflandırılması konusunda görüş alma süreci başlatılabileceğini bildirdi. Konu, MSCI'ın 2027 Yıllık Piyasa Sınıflandırması İncelemesi'nde yeniden değerlendirilecek. Fed faiz kararlarında erken hüküm verilmesine karşı Fed Başkanı Kevin Warsh, ekim ve aralık toplantılarının sonucuna ilişkin önceden hüküm verilmemesi gerektiğini söyledi. Küresel ekonominin beş ay önce beklediğinden daha dirençli olduğunu belirten Warsh, küresel yatırım artışının yapay zekanın ötesine yayıldığını ve fiyat istikrarının ortak hedef olduğunu vurguladı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyon beklentilerinde belirgin bozulma yaşanması halinde Fed'in faizleri daha agresif artırmak zorunda kalabileceğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de son enflasyon verilerini "cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi. ECB cephesinde temkinli sıkılaşma mesajları ECB Yönetim Konseyi Üyesi Olli Rehn, para politikasında ölçülü yaklaşımın uygun olduğunu, ikinci tur enflasyon etkilerinin henüz görülmediğini ve aralık toplantısında daha kapsamlı büyüme ve enflasyon projeksiyonlarının değerlendirileceğini söyledi. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise mevcut koşulların sürmesi halinde ECB'nin yeniden faiz artırması gerekebileceğini belirtti. BoE enerji fiyatlarının etkisini izliyor İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enerji fiyatlarındaki sert yükselişin diğer mal ve hizmet fiyatlarına yansımasının şu ana kadar sınırlı kaldığını ancak kesin sonuca varmak için erken olduğunu söyledi. Bailey, İngiltere ekonomisinin Banka'nın beklediğinden daha dirençli olduğunu ifade etti. Altında 4.218 dolar seviyesi izleniyor Spot altın doların zayıflamasıyla yüzde 0,2 yükselerek 4.177,82 dolara çıktı. Teknik görünümde 4.183 doların aşılması halinde 4.198-4.218 dolar aralığı gündeme gelirken, piyasalarda Fed'in bu ay faiz artırma ihtimali yüzde 28, aralık ayındaki artış ihtimali ise yüzde 89 olarak fiyatlanıyor. Avrupa tahvil piyasalarında gerilim sürüyor Avrupa İstikrar Mekanizması Başkanı Pierre Gramegna, Euro Bölgesi tahvil piyasalarındaki gerilimin kontrol altında olduğunu ve ESM müdahalesini gerektiren bir noktaya ulaşılmadığını söyledi. Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure ise yüksek tahvil faizlerinin siyasi partileri mali konsolidasyon ihtiyacını kabul etmeye yönelttiğini belirtti. Fransa'nın 2027 bütçesinde açığı azaltmaya yönelik 43 milyar euroluk önlem bulunuyor. Hürmüz'de alternatif rotalar öne çıkıyor Singapur bayraklı iki konteyner gemisine yönelik saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişler 14 Ekim haftasında 176'dan 131'e geriledi. Büyük konteyner hatları şubat ayından bu yana boğaza dönmezken, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Khorfakkan ile Umman'daki Sohar limanları alternatif tedarik rotaları açısından kritik hale geldi. MSCI'dan Endonezya için de statü değişikliği süreci MSCI, Endonezya endekslerinin Gelişmekte Olan Piyasa statüsünden Bağımsız Piyasa statüsüne alınmasına yönelik görüş alma süreci başlattı. Nihai kararın Haziran 2027 sonuna kadar açıklanması beklenirken, Endonezya hisselerine yönelik mevcut dondurma uygulaması sürecek. Yurt içinde günün ajandası Saat 10.00'da TCMB Konut Fiyat Endeksi ve Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Aynı saatte TÜİK, Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri ile bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıklayacak. S&P Global Ratings'in ABD piyasaları kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye kredi notu güncellemesi de günün önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yurt dışında veri gündemi Saat 12.00'de İtalya TÜFE verileri ile Euro Bölgesi TÜFE ve ticaret dengesi takip edilecek. Euro Bölgesi'nde eylül nihai yıllık enflasyonunun yüzde 3,8, çekirdek enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun yüzde 0,6 olması bekleniyor. İtalya'nın ticaret dengesi saat 13.00'te, Kanada inşaat başlangıçları 15.15'te açıklanacak. ABD'de saat 15.30'da eylül ithalat ve ihracat fiyatları izlenecek. İthal fiyatlarının aylık yüzde 0,8, ihracat fiyatlarının yüzde 1 artması bekleniyor. Saat 16.15'te sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve imalat üretimi açıklanacak; sanayi üretiminde aylık yüzde 0,4 artış, kapasite kullanımında yüzde 76,5 ve imalat üretiminde yüzde 0,3 artış beklentisi bulunuyor. Saat 20.00'de Baker Hughes haftalık petrol sondaj kulesi sayısı, saat 21.00'de ABD eylül bütçe dengesi takip edilecek. Günün son önemli verileri saat 23.00'te açıklanacak TIC akımları olacak; net uzun vadeli sermaye hareketlerinin önceki dönemde 27,9 milyar dolar çıkıştan 75,2 milyar dolar girişe dönmesi bekleniyor.