SoftBank hisseleri rekor kırdı, şirket 260 milyar yenlik tahvil ihracına hazırlanıyor

SoftBank Group hisseleri, OpenAI ve SB Energy Corp. yatırımlarından halka arz halinde yüksek getiri sağlanabileceği beklentisiyle Tokyo işlemlerinde yüzde 4,6 yükselerek rekor seviyeye çıktı. 20 Mayıs'tan bu yana hisselerdeki yükseliş yüzde 40'a ulaşırken, şirketin piyasa değeri 40 trilyon yenin üzerine çıktı. Teknoloji hisselerindeki genel yükseliş ve yapay zeka talebine yönelik iyimserlik de bu harekete destek verdi. Öte yandan SoftBank Group, ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılara yönelik 260 milyar yen, yaklaşık 1,6 milyar dolar tutarında yeni bir ikincil sermaye benzeri tahvil ihracına hazırlanıyor. Şirket, benzer bir perakende tahvil satışının ardından yaklaşık iki ay sonra yeniden bu piyasaya dönmüş oldu. Şirket tarafından pazartesi günü açıklanan belgelere göre tahvillerin vadesi 35 yıl olacak ve ihraççıya beşinci yılın ardından geri çağırma opsiyonu tanınacak. Fiyatlamanın 5 Haziran'da yapılması planlanırken, ilk beş yıllık kupon oranı yüzde 4,8 ile yüzde 5,6 aralığında öngörülüyor. SoftBank'ın perakende tahvil piyasasına hızlı dönüşü, yapay zeka odaklı yatırımlar için artan finansman ihtiyacının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, OpenAI hissesini teminat göstererek planladığı 10 milyar dolarlık marjin kredi hedefini daha önce 6 milyar dolara indirmişti. Bu durum, finansman tarafındaki baskının arttığına işaret etmişti.