Güne Başlarken Bilinmesi Gerekenler: Cari denge, ABD enflasyonu ve petrol fiyatları gündemde

Piyasalar 11 Eylül Cuma gününe Orta Doğu'daki çatışmalar, 100 doların üzerindeki petrol fiyatları ve küresel faiz artışı beklentileriyle giriyor. Türkiye'de cari işlemler dengesi, küresel tarafta İngiltere büyüme verileri ile ABD ağustos enflasyonu günün ana başlıklarını oluşturuyor. Petrol, Hürmüz ve Babülmendep WTI petrol yüzde 0,1 düşüşle 102,36 dolar, Brent petrol yüzde 0,1 kayıpla 107,48 dolar seviyesinde işlem gördü. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı perşembe günü 11'den 7'ye gerileyerek 15 olan son 10 günlük ortalamanın altında kaldı. Babülmendep Boğazı'ndan ise 10'u giriş, 16'sı çıkış yönünde olmak üzere 26 emtia gemisi geçti. Wall Street Journal'ın Yemenli ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre Husiler, Yemen'in batı kıyısındaki Mokha limanını ele geçirdi. Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Donald Trump'ı iki kez arayarak Husilere saldırı düzenlenmesini istediğini, Trump'ın ise bu talebi reddettiğini belirtti. ABD'nin Suudi Arabistan'a istihbarat ve hedefleme verileri sağlayacağı aktarıldı. İran ve Körfez ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Hürmüz'deki gemi trafiğini geçici olarak düzenleyecek anlaşmayı görüşmek üzere pazartesi günü Umman'ın Salalah kentinde bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantının ayrıntıları henüz kesinleşmedi. Asya'da tahvil ve hisse satışları Yüksek petrol fiyatlarının merkez bankalarını daha hızlı faiz artırmaya yöneltebileceği endişesiyle Avustralya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,3760'a, Yeni Zelanda'nınki yüzde 5,0240'a ve Japonya'nınki yüzde 2,975'e yükseldi. Kospi yüzde 2,6, Nikkei 225 yüzde 2,8 ve Hang Seng yüzde 1,3 gerilerken Singapur FTSE Straits Times yüzde 0,1 yükseldi. BOJ Yönetim Kurulu Üyesi Kazuyuki Masu, politika faizinin daha fazla artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de cari denge açıklanacak TCMB, temmuz ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni saat 10.00'da yayımlayacak. Cari işlemler dengesinin 4 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Önceki açık 4,194 milyar dolardı. TÜİK aynı saatte temmuz ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi ve Ciro Endeksleri ile 2025 yılı Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıklayacak. Perakende satışların aylık yüzde 0,5 gerilemesi, yıllık yüzde 11 artması bekleniyor. BDDK, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin temmuz ayı bilanço ve kâr-zarar tablolarını saat 14.00'te duyuracak. İngiltere'de yoğun veri akışı İngiltere'de saat 09.00'da açıklanacak temmuz GSYH'sinin aylık bazda değişmemesi, üç aylık ortalama GSYH'nin yüzde 0,3 artması bekleniyor. Mal ticareti açığının 20,3 milyar sterlin, AB dışı açığın 9,3 milyar sterlin olması öngörülüyor. Sanayi üretimi için aylık yüzde 0,1, imalat üretimi için yüzde 0,4 artış tahmin ediliyor. Yıllık GSYH'nin yüzde 1, sanayi üretiminin yüzde 0,3, imalat üretiminin yüzde 0,1 ve inşaat üretiminin yüzde 3,1 gerilemesi bekleniyor. ABD enflasyonu Fed beklentilerini belirleyecek ABD ağustos TÜFE verileri saat 15.30'da açıklanacak. Aylık enflasyonun yüzde 0,4 artması, yıllık oranın yüzde 3,4'te kalması bekleniyor. Çekirdek TÜFE'nin aylık yüzde 0,2 yükselmesi, yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e gerilemesi öngörülüyor. Piyasalar, Fed'in 15-16 Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına yaklaşık yüzde 70 olasılık veriyor. Fed'in politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında bulunuyor. Michigan Üniversitesi tüketici güveninin saat 17.00'de 51,7'den 51,5'e gerilediğini açıklaması bekleniyor. Bir yıllık enflasyon beklentisi için yüzde 3,9, beş yıllık beklenti için yüzde 3,2 tahmini bulunuyor. ECB'de yeni artış beklentileri Citigroup, ECB'nin Aralık 2026 ve Mart 2027'de 25'er baz puanlık faiz artışları yapmasını bekliyor. Barclays ve ANZ de aralık ayında 25 baz puanlık artış öngörürken bu adımın mevduat faizini yüzde 2,75'e taşıması bekleniyor. Pantheon Macroeconomics, aralık ve şubat aylarında faiz artışı, Eylül ve Aralık 2027'de ise iki indirim tahmin ediyor. ECB Başkanı Christine Lagarde saat 17.00'de, Philip Lane saat 20.00'de konuşacak. Rusya Merkez Bankası'nın ise politika faizini yüzde 14'te tutması veya 25 baz puan indirerek yüzde 13,75'e çekmesi bekleniyor. Bloomberg anketindeki 11 ekonomistin yalnızca üçü indirim öngörüyor. Bakırda 10 haftalık seri sona eriyor Bakır, Beyaz Saray'ın tarifeler konusunda tereddüt yaşadığına ilişkin haberlerle 10 haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. LME bakırı haftalık yaklaşık yüzde 1 gerilerken ton başına 14.875 dolarlık zirvesinden kaybı yüzde 4'ü aştı. COMEX stokları 767.664 kısa tona çıkarken nakit bakırın üç aylık kontrata göre primi 41 dolardan 5 dolara geriledi. Teknoloji ve yapay zekâ yatırımları Microsoft'un veri merkezi kapasitesini 2032'ye kadar mevcut 12 gigavattan 38 gigavata çıkarmayı planladığı bildirildi. Şirketin 2026 takvim yılı sermaye harcaması beklentisi 175 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yapay zekâ çipi girişimi Positron AI, 875 milyon dolarlık yatırım alırken değerlemesini yedi ayda 5 milyar dolara çıkardı. Pentagon'un ise veri merkezi tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla Fluidstack'e yaklaşık 5 milyar dolar kredi sağlamayı görüştüğü belirtildi. Çinli çip üreticisi Enflame, Şanghay'daki ilk işlem gününde yüzde 206 yükseldi. Şirketin bireysel yatırımcılara ayrılan halka arz bölümüne mevcut payların 6.000 katından fazla talep geldi. Şirketlerden öne çıkan açıklamalar Beta Enerji, Ukrayna'da yerleşik iki şirketle güç transformatörü tedariki için 1 milyon 858 bin 400 dolarlık sözleşme imzaladı. Sözleşmelerin TL karşılığı 89 milyon 959 bin 383 TL, şirketin 2025 yılı satışlarına oranı yüzde 1,92 oldu. Atlantis Yatırım Holding'de Süleyman Yıldırım tarafından yapılması planlanan gönüllü pay alım teklifi, 1 TL nominal değerli her bir B Grubu pay için 104 TL olarak belirlendi. Teklif süreci 23 Eylül'de sona erecek. Günün diğer verileri IEA aylık petrol piyasası raporu saat 12.00'de, ABD Tarım Bakanlığının WASDE raporu saat 19.00'da yayımlanacak. Baker Hughes sondaj kulesi verileri saat 20.00'de açıklanacak. ABD ağustos bütçe dengesi saat 21.00'de gelecek; beklenti 202,4 milyar dolar açık yönünde.