Gün Ortası: ABD-İran gerilimi ve tahvil faizleri gündemde

Günün ilk yarısında küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, merkez bankalarından gelen sıkılaşma mesajları ve ABD-İran geriliminin enerji piyasalarına etkisi öne çıktı. Türkiye'de TL varlıklara yönelen 75 milyar dolarlık carry trade hacmi tartışılırken otomotiv pazarının ağustos sıralaması da belli oldu. Küresel piyasalarda gözler ABD'de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinde. Beklenti 46 bin artış yönünde. Küresel tahvil faizleri zirveleri yeniledi ABD'nin iki yıllık tahvil faizi yüzde 4,410 ile Ocak 2025'ten, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,812 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,381'e ulaşarak 2011'den beri en yüksek düzeyi gördü. ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yükseltmesi, enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Commerzbank, satışlara reel faizlerin öncülük ettiğini belirtirken Allianz Research, tahvil piyasalarında panik olmadığını ancak yüksek faizlerin borç sürdürülebilirliği kaygılarını artırdığını bildirdi. ECB'den gelecek hafta faiz artışı sinyali Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, piyasaların ECB'nin eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 95'in üzerinde fiyatladığını ve bu beklentinin ECB'nin muhtemel tepkisiyle uyumlu olduğunu söyledi. Euro Bölgesi enflasyonunun ağustosta yüzde 3,3'e yükselmesi faiz artışı beklentilerini destekledi. Nagel, eylül sonrasındaki kararların petrol ve doğal gaz fiyatları ile finansal piyasalardaki oynaklığa göre toplantı bazında alınacağını belirtti. Japonya'da art arda faiz artırımı gündemde Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata, piyasaların eylül ayında faiz artırımını fiyatlamasının karar sürecinde dikkate alınacağını söyledi. Takata, yılda iki kez 25 baz puanlık artış yapılacağı şeklinde sabit bir yaklaşımdan vazgeçilmesini isterken art arda faiz artırımlarının mümkün olduğunu belirtti.Avrupa doğal fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor Yer altı doğal gaz depolarının kış mevsimi öncesinde doldurulması yönündeki çabaların da etkisi ile ICE'de Avrupa için gösterge konumdaki TTF kontratında fiyat bu sabah yüzde 2,5 artarak 74 doları gördü. Ekim vadeli kontrat şu sıralarda yüzde 2,27 artışla 75,85 euro/MWh seviyesinde. Avrupa borsaları bir ayın dibine yakın STOXX 600 endeksi 647,87 puanda yatay seyrederken DAX yüzde 0,2 geriledi. Brent petrolün 95 doların üzerine çıkması ve tahvil faizlerindeki yükseliş risk iştahını baskıladı. Lottomatica, İspanyol Cirsa'yı devralacağını açıklamasının ardından yüzde 6,3 düştü. Nokia ise Euro STOXX 50 endeksine yeniden dahil edileceği haberiyle yaklaşık yüzde 2 yükseldi. TL varlıklarda 75 milyar dolarlık carry trade birikimi Yabancı yatırımcıların yüksek faiz getirisi nedeniyle Türk lirası döviz türevleri ve para piyasası fonlarına yaklaşık 75 milyar dolar yatırdığı hesaplandı. Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolarının para piyasası fonlarında, 65 milyar dolarının ise döviz vadeli işlemlerinde bulunduğu tahmin ediliyor. Kısa vadeli sermaye çıkışlarını sınırlamak amacıyla para piyasası fonlarındaki kurumsal yatırımcı getirilerine vergi uygulanması değerlendiriliyor. Ancak bu girişlerin rezervleri ve lirayı desteklemesi, ekonomi yönetiminin atacağı adımlarda dikkatli davranmasını gerektiriyor. Otomobilde T10X, hafif ticaride Fiat lider Ağustosta 2 bin 939 adet satılan TOGG T10X, otomobil modelleri sıralamasında ilk sırada yer aldı. Renault Duster 2 bin 677, Toyota Corolla 2 bin 386 adetle T10X'i izledi. Renault Clio satışlarını temmuza göre yüzde 121 artırarak ayın en hızlı yükselen modellerinden oldu. Hafif ticari araç pazarı temmuza göre yüzde 7 büyüyerek 19 bin 432 adede ulaştı. Fiat 4 bin 54 adetle lider olurken Ford 3 bin 891 adetle ikinci sırada yer aldı. Isuzu'nun satışları yüzde 116,3 arttı. Altın üç haftanın dibinde Altın fiyatları, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon ve faiz artışı beklentilerini güçlendirmesiyle üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesinİ gördü. Ons altın şu sıralarda düne göre yüz de 0,2 düşüşle 4319,72 dolarda. Bu hafta fiyat yüzde 3 geriledi. ABD istihdam verisi bekleniyor ABD'nin ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı bu akşam TSİ 15.15'te açıklanacak. Kurum tahminleri 35 bin ile 55 bin arasında değişirken ortalama beklenti yaklaşık 46 bin, medyan tahmin 47 bin 500 seviyesinde bulunuyor. Önceki ay istihdam 44 bin kişi artmıştı. Alüminyum primlerinde indirim teklifi Küresel üreticiler, Japon alıcılara ekim-aralık dönemi alüminyum sevkiyatları için ton başına 310-325 dolar prim teklif etti. Bu rakamlar mevcut çeyrekteki 395 dolarlık prime göre yüzde 18-22 düşüş anlamına geliyor. Japon alıcılar, zayıf spot fiyatlar ve artan Endonezya sevkiyatları nedeniyle primlerin 300 doların altına indirilmesini istiyor. Buna karşılık Japonya'nın üç büyük limanındaki stoklar 201 bin tonla Nisan 2010'dan beri en düşük seviyede bulunuyor. Rusya tahıl ihracat vergilerini sıfırlıyor Rusya, buğday, arpa ve mısır ihracatında uygulanan vergileri 31 Aralık 2026'ya kadar sıfırlamayı planlıyor. Ayçiçeği yağı vergisi ton başına 7 bin 748 ruble, küspe vergisi ise 312 ruble seviyesinde sabitlenecek. Yapay zekâ için 31,6 trilyon dolarlık yatırım PwC, küresel yapay zekâ altyapı yatırımlarının 2050'ye kadar 31,6 trilyon dolara ulaşacağını öngördü. Yıllık veri merkezi yatırımlarının 2026'daki 800 milyar dolardan 2050'de 1,8 trilyon dolara çıkması bekleniyor. ABD'nin 15,1 trilyon dolarla toplam yatırımın yüzde 48'ini alacağı tahmin edilirken Asya-Pasifik için 8,2 trilyon dolarlık yatırım öngörüldü. PwC, yatırımın yönünü belirleyecek en önemli unsurun uygun maliyetli ve güvenilir enerjiye erişim olacağını bildirdi. BM'den 1,5 derece uyarısı BM Çevre Programı, küresel sıcaklık artışının önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,5 derece sınırını aşmasının beklendiğini açıkladı. En iyi senaryoda ısınmanın 1,8 derecede, mevcut politikalarla ise yaklaşık 2,6 derecede zirve yapabileceği tahmin edildi. Bitcoin ETF'leri 2026'nın en iyi ayını gördüABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, Bitcoin'in yüzde 25 değer kazandığı ağustosta 3,52 milyar dolarlık net yatırım çekerek 2026'nın en güçlü aylık performansını kaydetti. SoSoValue verilerine göre temmuzda yalnızca 172 milyon dolar olan net girişler ağustosta keskin biçimde yükseldi. Bitcoin ise Kasım 2024'teki yüzde 37,29'luk yükselişten bu yana en güçlü aylık kazancını elde etti. Strategy CEO'su Phong Le, Bitcoin alım ve satımlarında kripto paranın piyasa fiyatından çok şirketin sermaye maliyetinin belirleyici olduğunu söyledi. İran'dan tanker ve Çin açıklamaları İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarparak patladığını ve durduğunu ileri sürdü. İran'ın tankerlerin yanmaya devam ettiği ve belirlenen güzergâhı kullanmayan denizcilik şirketlerine ek yaptırım uygulanacağı yönündeki iddiaları bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. İran'ın Çin İşleri Özel Temsilciliği ise Pekin'in iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini bazı şartlara bağladığı yönündeki haberleri yalanladı. Tahran, İran-Çin ilişkilerinin karşılıklı çıkarlar ve kapsamlı stratejik ortaklık temelinde ilerlediğini bildirdi.BP'de Ian Tyler kalıcı başkan oldu BP, geçici Yönetim Kurulu Başkanı Ian Tyler'ın göreve kalıcı olarak atandığını açıkladı. Tyler, Albert Manifold'un mayıs ayında görevden alınmasının ardından bir yıldan kısa sürede şirketin üçüncü başkanı oldu. Atama, BP'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının ardından yeniden petrol ve doğal gaz ağırlıklı faaliyetlerine yönelmeye çalıştığı yönetim değişikliği döneminde gerçekleşti. Lottomatica ile Cirsa birleşiyor İtalyan Lottomatica ile İspanyol Cirsa Enterprises, tamamen hisse değişimine dayalı birleşme konusunda anlaşmaya vardı. Cirsa ortaklarına sahip oldukları her hisse için 0,668 yeni Lottomatica hissesi verilecek. Birleşmenin ardından mevcut Lottomatica hissedarları yeni şirketin yüzde 67,5'ine, Cirsa hissedarları ise yüzde 32,5'ine sahip olacak. Birleşik şirketin İtalya ve İspanya'da işlem görmeyi sürdürmesi planlanıyor.