Halkbank'tan borsada halka arz yöntemiyle yüzde 25 sermaye artırımı kararı

Halkbank Yönetim Kurulu, bankanın sermayesinin yüzde 25 artırılması ve hisselerin ikincil halka arzına yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verdi. Buna göre Halkbank'ın 30 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL artırılacak. Sermaye artırımı sonrasında bankanın çıkarılmış sermayesi 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL'ye ulaşacak. Sermaye artırımında her biri 0,01 TL nominal değerli yeni paylar halka arz edilecek. İhraç edilecek paylar nama yazılı ve borsada işlem görebilir nitelikte olacak. Halka arz fiyatı ise itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde, belirlenecek fiyat aralığı içerisinde daha sonra tespit edilecek. Halkbank ayrıca ikincil halka arz için yurt içi işlemlerde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi aracı kurum olarak görevlendirdi. Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlarda ise Citigroup Global Markets Limited ile J.P. Morgan Securities plc müşterek küresel koordinatör ve müşterek talep toplayıcı olarak atandı. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut Halkbank pay sahipleri, kararın KAP'ta açıklandığı tarih itibarıyla pay sahibi olmaları esas alınarak ayrı bir yatırımcı grubu olarak tanımlanacak. Bu yatırımcı grubuna, yüzde 25'lik sermaye artırım oranına göre hesaplanacak miktarda pay talep edebilmeleri için talep toplama aşamasında tahsisat yapılacak. Banka, söz konusu uygulamanın rüçhan hakkı veya imtiyaz niteliğinde olmadığını, yalnızca tahsisat ve dağıtım esası olduğunu belirtti. Halkbank Yönetim Kurulu, sermaye artırımı ve halka arz kapsamında gerekli izin ve başvuruların yapılması ile yeni payların yabancı yatırımcılara sunulmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi için Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nı yetkilendirdi.