SpaceX 25 milyar dolarlık borçlanmaya gitti

SpaceX, rekor halka arzının üzerinden iki hafta geçmeden gerçekleştirdiği tahvil ihracıyla 25 milyar dolar borçlandı. Şirketin borçlanma işlemine yaklaşık 90 milyar dolarlık talep geldi. Elon Musk'ın yönettiği roket ve uydu şirketi, pazartesi günü kıdemli teminatsız tahvil ihracını duyurmuştu. Başlangıçta 20 milyar dolar olarak planlanan borçlanma tutarı, yoğun talebin ardından salı günü 25 milyar dolara yükseltildi. Tahvil satışını Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley yönetti. SpaceX, borçlanma işlemini şirketin yaklaşık 86 milyar dolar gelir elde ettiği halka arzdan kısa süre sonra gerçekleştirdi. Halka arz tutarına aracı kurumlara tanınan ek satış opsiyonu da dahil edildi. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada 100 milyar doların biraz üzerinde nakde sahip olduğunu bildirdi. İhraç kapsamında vadeleri 2031 ile 2056 arasında değişen beş farklı dilimde tahvil fiyatlandı. Faiz oranı, 2031 vadeli tahvillerde yüzde 5,35, 2056 vadeli tahvillerde ise yüzde 6,65 olarak belirlendi. SpaceX, tahvil ihracından elde edilecek net geliri köprü kredisi kapsamındaki mevcut borçların tamamının geri ödenmesinde, işlemle bağlantılı ücret ve giderlerin karşılanmasında ve kalan tutarın genel şirket amaçları için kullanılmasında değerlendirecek. Şirket, halka arz izahnamesine göre mart ayında yüzde 4,58 efektif faiz oranıyla 20 milyar dolarlık köprü kredisi sağlamıştı.