Esenboğa Elektrik, Margün Enerji paylarında hızlandırılmış talep toplama sürecini başlattı

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payların bir kısmına ilişkin hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) sürecini başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Margün Enerji sermayesinde sahip olunan payların toplam 85.800.000 TL nominal değere kadar olan kısmı, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılacak. Söz konusu payların çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 2,91 düzeyinde bulunuyor. İşlem kapsamında UBS AG London Branch ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş., müşterek küresel koordinatörler ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Bookrunners) olarak yetkilendirildi. Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi nihai şartların, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirleneceği belirtildi. Toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi planlanan işlem için Ünlü Menkul Değerler'in 3 Haziran 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a (BIST) başvuruda bulunacağı aktarıldı. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve takasının 8 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Açıklamada, payların tamamının satılması halinde Esenboğa Elektrik'in Margün Enerji'deki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 72,70'e gerilemesinin, Margün Enerji'nin halka açıklık oranının ise yüzde 27,30'a yükselmesinin beklendiği ifade edildi. Böylece şirket, Margün Enerji'yi sahip olduğu yüzde 72,70'lik pay aracılığıyla kontrol etmeye devam edecek. İşlemin tamamlanmasının ardından elde edilecek gelirin, Margün Enerji'nin uzun vadeli stratejisini ve büyümesini desteklemek amacıyla şirkete hissedar kredisi olarak kullandırılacağı belirtildi. Söz konusu kredinin, Margün Enerji'nin büyüme planları, alım fırsatları, yeni yatırımlar ve 27 Ekim 2025 tarihinde kamuya açıklanan, toplam 9 lisanstan oluşan jeotermal yatırımı gibi işlemlerin finansmanında kullanılacağı aktarıldı. Hissedar kredisinin, işlemin kapanışını takiben 12 aylık süre içinde farklı dilimler halinde kullandırılmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca şirket ile Margün Enerji'nin dolaylı nihai kontrolüne sahip Yusuf Şenel'in kontrolündeki şirketlerin, birtakım istisnalar veya küresel koordinatörlerin izni hariç olmak kaydıyla, işlemin tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü verdiği belirtildi.