Anthropic'ten finans dünyası için yeni yapay zeka hamlesi

Yapay zeka şirketi Anthropic, finansal danışmanların günlük işlerini hızlandırmak amacıyla "Claude for Financial Advisors" adlı yeni ürününü kullanıma sundu. Yeni hizmet, Claude sohbet botunu BlackRock, Charles Schwab ve Addepar'ın da aralarında bulunduğu şirketlerin yatırım analitiği ve varlık yönetimi yazılımlarına bağlıyor. Müşteri toplantılarından portföy analizine Claude for Financial Advisors; finansal danışmanlık şirketlerinin müşteri toplantılarına hazırlanmasına, portföyleri incelemesine ve toplantı sonrasındaki işleri yürütmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Ürün, danışmanların araştırma, hazırlık ve dokümantasyon süreçlerinde kullanabileceği bağlantılar ile iş akışı becerilerinden oluşuyor. Sistem, müşteri bilgilerini tek yerde toplayarak toplantı hazırlığı, portföy analizi ve uyumluluk kontrolleri gibi görevleri destekliyor. Anthropic, bu özelliklerin finansal danışmanın kendi değerlendirmesi ve çalışma tarzını destekleyecek biçimde kullanılacağını belirtti. BlackRock ve Schwab dahil geniş bağlantı ağı Yeni ürün Claude'u saklama kuruluşları, varlık yöneticileri, müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri, portföy platformları ve finansal planlama araçlarına bağlıyor. Entegrasyon sağlanan şirketler arasında BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com ve Zocks bulunuyor. Danışmanların zamanının yalnızca altıda biri müşterilere ayrılıyor Kitces araştırmasına göre tipik bir finansal danışmanlık işletmesi, çalışma süresinin yalnızca altıda birini müşteri toplantılarına ayırıyor. Kalan zamanın büyük bölümü toplantılara hazırlanmak, farklı sistemlerdeki bilgileri bir araya getirmek, planlama yapmak ve görüşmeleri belgelemek için kullanılıyor. EBRI'nin 2026 Emeklilik Güveni Araştırması'na göre ise ABD'li çalışanların yüzde 40'tan fazlası, güvenilir finansal veya emeklilik planlaması tavsiyesi için kime başvuracağını bilmiyor. OpenAI ile rekabet hızlandı Anthropic'in hamlesi, rakibi OpenAI'ın yatırım bankacıları ve hisse senedi analistlerine yönelik finansal araştırma, modelleme ve müşteri materyali hazırlama araçlarını içeren sektörel ChatGPT sürümünü duyurmasından birkaç gün sonra geldi. Lansman, yapay zeka geliştirme hızının ve maliyetinin daha yoğun biçimde sorgulandığı; harcamaların sürdürülebilirliği ve teknolojinin kötüye kullanım riskleri konusunda endişelerin arttığı bir dönemde yapıldı.