Broadcom büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına olan iştahının azalmadığını gösterdi

Broadcom, çarşamba günü açıkladığı sonuçlarla önümüzdeki iki yıl için güçlü yapay zeka çip satışı öngörüsü paylaştı; Büyük Teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına olan iştahının azalmadığını gösterdi. Palo Alto, California merkezli şirketin hisseleri, uzatılmış işlemlerde yüzde 1'in üzerinde geriledi; ancak erken saatlerdeki kayıplarının bir kısmını telafi etti. Hisseler bu yıl yaklaşık yüzde 6 yükseldi; bu artış rakiplerinin ve geniş yarı iletken endeksinin gerisinde kaldı. Yapay zeka harcaması endişeleri ile Marvell'in Google ile yaptığı özel çip anlaşması dahil artan rekabet, bu zayıf performansta etkili oldu. Gelir hedefi ikiye katlanıyor Özel yapay zeka çipleri Meta Platforms, Alphabet'in Google'ı ve OpenAI tarafından kullanılan Broadcom, Ekim 2027'de sona erecek mali yıl için yapay zeka çip gelirinin yaklaşık 115 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı; bu rakam önceki 100 milyar dolar üzerindeki tahminden yükseltildi. Şirket, bu rakamın 2028 mali yılında yaklaşık 230 milyar dolara ikiye katlanmasını öngörüyor. Yapay zeka çipi siparişleri geçtiğimiz çeyrekte tek başına 30 milyar doları aştı. Anthropic en büyük müşteri olmaya hazırlanıyor CEO Hock Tan, şirketin gelecek yıl için yükseltilmiş öngörüyü destekleyecek yeterli arzı güvence altına aldığını, müşteri talebinin de artmaya devam ettiğini söyledi. Tan, 2028'e kadar ek yapay zeka altyapısı kurulumlarına görünürlüğe sahip olduklarını belirtti; buna göre Anthropic için 10 gigavatın üzerinde, OpenAI için 5 gigavatın üzerinde ve Meta için 3 gigavatlık kapasite planlanıyor. Moor Insights & Strategy CEO'su Patrick Moorhead, bunun taahhüt edilmiş kapasite olduğunu, beklenti olmadığını ve piyasanın beklediği açığın büyük kısmını kapattığını söyledi. Tan, Anthropic anlaşması kapsamında önümüzdeki birkaç yıl boyunca yıllık on milyarlarca dolarlık TPU teslim etmeyi planladıklarını aktardı. Anthropic'in 2027'de en büyük XPU müşterisi haline gelmesi ve bu konumunu 2028'de sürdürmesi bekleniyor. Üçüncü çeyrekte OpenAI'nin ilk nesil özel hızlandırıcısı Jalapeno sevk edildi. Dördüncü çeyrek beklentisi Dördüncü çeyrek gelirinin yaklaşık 34,8 milyar dolar olması bekleniyor; bu rakam, LSEG verilerine göre analistlerin ortalama tahmini olan 35,03 milyar doların altında kaldı. Tan, XPU ve yapay zeka ağ gelirinin yıllık üç katına çıkacağını, yapay zeka gelirinin yıllık yüzde 236 artışla 21,7 milyar dolara ulaşacağını belirtti. Buna göre, 2026 mali yılı yapay zeka gelirinin yıllık yüzde 186 artışla 58 milyar dolara ulaşmasını ve önceki 56 milyar dolarlık öngörünün üzerine çıkmasını bekliyorlar. Üçüncü çeyrek rekor kırdı Yapay zeka çip satışları üçüncü çeyrekte üç kattan fazla artarak 16,7 milyar dolara ulaştı ve toplam geliri 29,59 milyar dolara taşıdı; bu rakam 29,36 milyar dolarlık tahmini aştı. Düzeltilmiş kâr hisse başına 3,32 dolar oldu; tahmin 3,24 dolardı. Yapay zeka yarı iletken geliri yıllık yüzde 221, çeyreklik yüzde 54 arttı. Konsolide gelir yıllık yüzde 86 artışla rekor 29,6 milyar dolara ulaştı.