Türk Eximbank'tan uluslararası piyasalarda tahvil ihracı

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli 650 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre işleme İngiltere, Amerika, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan yaklaşık 2,5 milyar dolar talep geldi. Güçlü yatırımcı ilgisi sayesinde tahvilin nihai getirisi başlangıç seviyesine göre 47,5 baz puan iyileşti. Yatırımcı talebinin gücü doğrultusunda başlangıçta 500 milyon dolar olarak öngörülen ihraç büyüklüğü 650 milyon dolara yükseltildi. İşlemde yeni ihraç primi oluşmazken, ABD Hazine tahvilleri referans alındığında oluşan risk primi seviyesi de Türk Eximbank'ın önceki işlemlerine kıyasla en düşük düzeyde gerçekleşti. Tamamı Türkiye Hazinesi'ne ait olan Türk Eximbank'ın ihracına dünya genelinde toplam 116 kurumsal yatırımcı katıldı. Tahvilin yatırımcı dağılımında Avrupa yüzde 59 ile ilk sırada yer alırken, Orta Doğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20 pay aldı. Yatırımcı tabanının yüzde 78'ini uluslararası varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılar oluşturdu. Bu tahvil ihracıyla birlikte Türk Eximbank, 2026 yılının ilk dört ayında uluslararası piyasalardan toplam 4 milyar dolar yeni kaynak sağlamış oldu. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 650 milyon dolarlık kaynağın bankanın orta ve uzun vadeli fonlama stratejisinin önemli bir bileşeni olduğunu belirterek, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık talebin Türk Eximbank'ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunu ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni ortaya koyduğunu söyledi. Güney, güçlü talep sayesinde tahvil getirisinde 47,5 baz puanlık iyileşme sağlanmasının sevindirici olduğunu, bu sonucun jeopolitik gelişmelerin ve dalgalı makroekonomik görünümün belirleyici olduğu bir dönemde elde edilmesinin ayrıca önem taşıdığını ifade etti.