Oyak Yatırım, Agesa için hedef fiyatını yükseltti

Oyak Yatırım, Agesa Hayat ve Emeklilik için 12 aylık hedef fiyatını 320,50 liradan 377,40 liraya yükseltirken "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu. Kurumun raporuna göre, yeni hedef fiyat hissede mevcut seviyeye kıyasla yüzde 46 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Oyak Yatırım, Agesa'nın net karının 2026 yılında yıllık yüzde 55 artarak 8 milyar liraya ulaşmasını bekliyor. Kurum, önceki 2026 kar tahminini yüzde 11 yukarı yönlü revize etti. Önümüzdeki 3 yılda hem hayat sigortası hem de bireysel emeklilik faaliyetlerinin kar büyümesini desteklemesi bekleniyor. Emeklilik fon büyüklüğündeki genişleme, hayat sigortası primlerindeki artış ve faaliyet giderlerinin kontrollü yönetilmesi temel büyüme unsurları olarak gösterildi. Oyak Yatırım, Agesa için Gordon Büyüme Modeli'ni kullanarak 12 aylık şirket değerini 67,9 milyar lira olarak hesapladı. Raporda, özsermaye maliyetindeki her 1 puanlık değişimin hedef fiyatı ortalama yaklaşık yüzde 5 etkileyebileceği belirtildi.